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2020年中国动力电池回收行业前景分析,下一个“千亿”蓝海市场?

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一、动力电池回收产业概述

1、回收网络

动力电池中存在大量重金属等有害物质,尤其是三元电池中的镍、钴、锰元素都具有一定的生物毒性,随意丢弃会破坏生态环境,威胁人类身体健康。同时,动力电池回收可对新能源汽车产业产生巨大价值,提升原材料供给,降低对上游矿石的依赖;企业内部可建立闭环的回收模式,实现资源的循环利用。其中,磷酸铁锂电池具有二次利用的价值,三元电池由于含有稀缺金属,回收拆解价值较高。

动力电池回收网络

资料来源:公开资料整理

2、商业模式对比

动力锂电池回收在我国尚处于起步阶段,市场规范、回收网络建设、回收效率等方面尚有不足之处。目前国内的退役锂电池回收尚以小作坊为主,回收规模较小,工艺水平不健全,资源回收效率较低;且存在资质不全的企业参与,安全和环保隐患较大。借鉴海外发达国家的锂电回收发展可以发现,未来以电池(材料)生产商为主的回收、行业联盟和第三方回收将成为国内锂电池回收的三种主流商业模式。

资料来源;公开资料整理

二、动力电池回收产业链状况

1、产业链整体状况

就我国动力电池回收产业链整体状况而言。主要分为报废端、中转端、回收端、处理端和应用端。其中动力电池的处理主要有梯次利用和拆解再生两种方式。梯次利用是指让退役的动力电池应用于其他领域。动力电池实际容量降低到原来的80%后,虽然不再适用于汽车,但依然能用于动力和续航需求较弱的低速电动车、通信基站和储能设备等。拆解再生则指让电池彻底报废,对废旧电池进行拆解、破碎、分选、材料修复或冶炼,提取锂、钴、镍、锰等金属元素,然后利用这些材料再造电池。

中国动力电池回收行业产业链

资料来源:公开资料整理

以磷酸铁锂电池为例,废旧磷酸铁锂动力电池回收后先梯次利用,后拆解回收,将最大化电池的退役后价值。动力电池的性能会随使用次数的增加而衰减,但当动力电池不能达到电动汽车的使用标准而退役时,其性能(电池容量)往往只下降到原性能的80%。在电池性能仍维持在80%-20%时,退役的动力电池可以经过相关的检测评价依次用于低功率电动车、电网储能、家庭储能领域。而当电池性能下降至20%时,可以对其进行报废处理。值得注意的是,我国早期的新能源汽车动力电池以磷酸铁锂电池为主,所以现在退役的大多是磷酸铁锂电池,但从2022年以后,三元锂电池也将开启退役潮。

磷酸铁锂电池应用区段

资料来源:资料来源,公开资料整理

2、上游新能源汽车行业需求驱动

根据中国汽车工业协会数据显示,我国新能源汽车在2011-2018年之间高速发展,销售呈现爆发式增长,7年间销量增长超150倍,2019受补贴大幅度滑坡等影响,销量有所下降,2020年疫情逆势上升,达到了136.73万辆的新高,同比2019年增长13.4%。随着上游新能源汽车需求规模快速增长,动力回收产业发展前景广阔。

资料来源;中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

三、动力电池回收行业市场现状

1、市场规模

受益于碳中和要求提升,我国新能源汽车行业迅速增长,带动动力电池需求增长。随之而来的动力电池回收成为“难题”,目前而言我国动力电池行业整体产业链还未完全成型,市场总量较小。数据显示2019年我国动力电池可回收总量为3.3GWh,随着市场进一步发展,未来动力回收市场前景广阔,或将成为下一个千亿规模的“蓝海”市场。

资料来源;公开资料整理

2、市场结构

锂电池回收再利用价值高。目前退役锂电池主要以数码电池为主,数码电池含有较多的钴资源,具有较高的再生利用价值,因此退役数码电池均被拆解再生利用。GGII数据显示,2019年全国回收废旧锂电池共12.9万吨,其中用于再生利用的电池占2019年回收总电池量的96.7%,占据主流;用于梯次利用的电池为3.3%。2019年退役数码锂电池回收量为9.6万吨,占市场理论废旧数码电池报废总量47.7%;退役动力电池回收量3.3万吨,占市场理论废旧动力电池报废总量24.8%。

资料来源:GGII,华经产业研究院整理

资料来源:GGII,华经产业研究院整理

四、动力电池回收企业格局

1、主要企业现状

我国目前动力电池回收行业正处理行业发展期,格局未明,部分新能源汽车行业领先企业借助行业优势开始布局动力电池回收行业。未来,锂电、储能企业将成为梯次利用、材料再利用的关键环节,材料企业将成为动力电池材料回收、体量的关键。

资料来源:公开资料整理

2、相关企业格局

瞄准千亿产业,“掘金者”蜂拥而至。新能源汽车动力电池的普遍理论寿命能达到8年,或对应里程10万公里,但在实际使用过程中,通常只有4—6年的寿命。以此推算,目前我国正属于第一批动力电池退役期,受益如此,我国动力电池回收企业数量快速增长。数据显示,近几年来,相关企业数量增长显著,企业增量逐年上升,2019年新增企业730家,2020年,相关“动力电池回收”新增企业2579家,同比增长253.3%,随着电池回收队伍的体量和资本都在不断壮大。

资料来源:GGII,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国动力电池回收市场供需现状及投资战略研究报告》;

因各电池生产厂家为了保护各自的关键技术信息,对电池的电源管理系统也会设置读取权限。企业回收后,只能自己再一个个重新检测电池的寿命和健康情况,成本和难度都有增加。所以对于企业资金规模有着极大的要求,就注册资本而言,我国动力电池回收相关企业注册资本在100万元以内的企业数量占25%,注册资本在100-500万元和500万元以上的分别占35%和40%。未来随着我国动力电池量的增长,将电池的基本规格尽可能统一,能为储存、拆解及安全性等多环节带来收益,成本或将有所下降。

资料来源:GGII,华经产业研究院整理

就我国动力电池回收相关企业地域分布情况来看,主要分布在山东、河南、江苏等工业较发达的省份。根据数据显示,山东排名第一,共1750家相关企业。河南排名第二,共1336家;江苏排名第三,共1298家相关企业。

资料来源:GGII,华经产业研究院整理

五、动力电池回收前景分析

1、商业模式以电池生产企业为主导

动力电池企业回收商业模式以动力电池生产企业为主导,卡位“回收处理”,提高原料的上游议价能力,降低电池生产成本,成为该类商业模式的源动力。国内代表性的企业有宁德时代、比亚迪、国轩高科等。另一方面,从生产责任延伸制度的要求看,动力电池生产商往往肩负着动力电池回收的责任。目前,随着动力电池市场潜力的进一步扩大,各大动力电池企业纷纷以建立战略联盟、参股等形式与材料企业、第三方回收机构合作,布局电池回收业务。

2、产业链上下游合作成必然趋势

电池产业链上下游的合作是未来必然趋势,这是动力电池回收过程的复杂性所决定的。无论是生产者责任延伸制度的建立还是环保成本内部化的必然要求,位于消费终端的车企对所销售的电动车有义务开展相关工作,也是最直接与消费者对接的环节,其优势在渠道,但其劣势在于再利用和材料制造能力。因此,车企与电池企业的合作是重要趋势。目前,我国电池产业链间的合作已在许多龙头企业中有所展现。从开始的动力电池企业、材料企业、相关再生利用企业合作,越来越多的车企也将随着梯次利用市场的打开而参与“合作联盟”的模式。

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