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美股收盘:道指涨近400点 中概回港概念多下跌拼多多绩后跌14%郑州“皇家一号”覆灭,上千武警雷霆出击,中原最大嗨场一夜坍塌

金融界3月21日消息,投资者等待美联储本周货币政策决议,同时瑞士政府施压瑞银收购瑞信以及美国银行业危机暂见纾缓,美股全线收涨,道指涨近400点,纳指收涨0.39%,标普500指数收涨0.89%;锂电池、太阳能、金融集团板块表现强劲,中概回港概念、氢能源、百货商店板块表现疲弱,瑞银、小鹏汽车收涨3%;西太平洋合众银行涨11.26%;拼多多绩后收跌14%,第一共和银行收跌47%,瑞士信贷收跌53%。

截止收盘,道琼斯指数上涨382.66点,涨幅1.20%报32244.64点;标普500指数上涨33.53点,涨幅0.86%报3950.17点;纳斯达克综合指数上涨45.03点,涨幅0.39%报11675.54点。

欧股主要指数普遍收涨,德国DAX30指数涨1.15%,英国富时100指数涨0.96%,法国CAC40指数涨1.27%,欧洲斯托克50指数涨1.34%。瑞士信贷欧股收跌56%,创下最大单日跌幅。

黄金期货上涨9.30美元,收于每盎司1,982.80美元涨幅0.5%,为4月18日以来最活跃合约的最高结算价;金价盘中触及2,014.90美元的高点,为3月10日以来的最高水平。5月银上涨18美分,涨幅0.8%收于每盎司22.646美元,为约六周以来最高。7月铂金上涨16.50美元,涨幅1.51%至每盎司997.40美元;6月钯金上涨14.50美元至每盎司1,400.60美元,涨幅近1.1%。5月交割的铜价上涨6美分,至每磅3.9515美元涨幅1.5%。

纽约商品交易所西德克萨斯中质原油4月期货上涨90美分,涨幅1.4%报67.64美元,一度创15个月来的最低盘中价格;洲际交易所欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货上涨0.82美元,涨幅1.12%报73.79美元。4月汽油RBJ23下跌0.3%,至每加仑2.493美元;4月取暖油HOJ23上涨0.6%,至每加仑2.6934美元。美国4月天然气期货跌近5%,至逾两周新低。

周一热门中概股涨跌不一,纳斯达克金龙指数收跌1.07%。房多多涨超39%,微美全息涨超23%,品钛涨超22%,康乃德生物医药涨超20%,玖富涨超17%,苏轩堂、普益财富涨超15%,医美国际、优客工场涨超11%,箩筐技术、优信、人人公司涨超10%。兰亭集势涨超8%,挚文集团涨超7%,哔哩哔哩涨超6%,蔚来、见知教育、晶科能源、信也科技、大全新能源涨超5%,比特矿业、盐港明珠、康迪车业、蘑菇街涨超4%,理想汽车则涨超1.1%,百度和金山云涨约2.4%,小鹏汽车涨超3.5%,360数科涨超3.8%,

海川证券跌超19%,易电行跌超18%,禾赛科技、叮咚买菜跌超15%,拼多多跌超14%,丽翔教育跌超13%,金太阳教育跌超12%,聚好商城、九紫新能、团车、波奇宠物跌超11%。每日优鲜、趣活、迅雷跌超10%,尚乘数科、宝盛科技、研控科技、小牛电动跌超9%,新氧、途牛、逸仙电商、e家快服跌超8%。富途控股、唯品会、中通快递、达达至多跌超1.9%,阿里巴巴、携程、陆金所京东跌超0.8%。

银行AT1债券暴跌 瑞信相关债券完全减记撼动2750亿美元市场

高风险的银行债券周一在亚洲暴跌,一些债券创下纪录最大跌幅,先前瑞士信贷额外一级资本(AT1)债券的持有人遭受历史性的163亿瑞士法郎(176亿美元)损失,或使这个2750亿美元的银行融资市场陷入混乱。

汇编价格显示,东亚银行5.825%永续美元票据每1美元面值下跌9.4美分,至约80美分。据信贷交易员称,汇丰银行20亿美元的AT1债券周一每1美元面值一度下跌10美分至85美分左右。该跌幅将是自本月早些时候开始交易以来的最大单日跌幅。

瑞银收购竞争对手瑞士信贷的决定,最大输家之一是瑞信价值170亿美元AT1债券的投资者,因为这些债券将被完全减记,这是欧洲2750亿美元的AT1市场迄今为止最大的损失,该市场是在全球金融危机后创建的,目的是确保损失将由投资者而非纳税人承担。

美参议员呼吁对美联储进行独立调查:两方面工作都失败

3月19日报道,美国马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦在电视节目中严厉批评了美联储主席鲍威尔在监管方面的失败,呼吁对美联储和整个监管体系进行调查。

沃伦在采访中表示,鲍威尔不应该领导美国的中央银行系统,“他在货币政策和银行监管两方面的工作都失败了。”沃伦还说:“我认为他不应该加息,我一直认为,他采取极端的加息措施是不应该做的事情。”

拉加德:欧洲央行的使命不受金融风险担忧影响

欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行认为,达成通胀目标的使命和避免金融体系受到威胁的责任这两者之间没有任何冲突。

“价格稳定与金融稳定相伴相随,它们同时存在,而且汇聚在一起,但相互之间不存在取舍,”她周一在布鲁塞尔向议员们表示,“就其影响经济形势的程度,影响我们预测的程度而言,金融稳定会对我们从宏观经济角度看待形势有影响,但它们是两种需要采用不同工具来应对的稳定性。”

AT1债券成为弃儿 欧洲官员匆忙救场稳信心

欧洲当局试图恢复投资者对高风险银行债券的信心,称只有在股东价值完全归零后债券投资者才会面临亏损。

欧洲许多其他银行发行的额外一级资本(AT1)债券陷入抛售狂潮,因为持有者担心一旦发行人处于类似情况,这类债券也会变得分文不值。瑞银和德意志银行的AT1债券周一每1美元面值均下跌超过10美分。

瑞信的债券文件称,在某些情况下,投资者面临减记风险。据行业研究的统计,在欧洲,除了瑞信和瑞银外没有其他银行的条款中有允许全额减记AT1同时为股票投资者保留一定价值的规定 。

多国央行携手祭出流动性举措后 美联储暂停加息的可能性有所上升

在多国协调行动以缓和与日俱增的金融系统压力后,一些央行观察人士认为,美联储本次暂停加息的可能性有所上升。

在周末以前,大部分经济学家还预测,美联储周三会将基准利率上调25个基点,至4.75-5%的区间,延续长达一年左右的遏制通胀的行动。但是到周日下午,美联储与其他五家中央银行宣布采取行动,将互换操作的频率从每周调整为每天,进而增强美元互换安排的流动性,呼应了其他危机时期所采取的行动。

周日的消息发布后,美股期货和美债收益率最初走高,投资者也增加了对于25个基点加息幅度的押注,但几位分析师称,相比于此,暂停加息的风险回报开始变得更为有利。

前纽约联储银行行长:美联储料继续实施量化紧缩,周三不应加息

前纽约联储银行行长William Dudley预计,尽管银行业突然出现诸多问题,但美联储将会继续缩小债券持仓。“我预计量化紧缩将会继续,”Dudley周一接受Bloomberg Surveillance采访时表示。他说,这个计划“是孤立的,不同于”美联储正在采取的强化银行系统信心的举措。

Dudley表示,如果他还在美联储任职,他会问,在流动性方面美联储还有什么办法。但他表示,美联储减持美国国债和抵押贷款支持债券的计划“将有增无减地继续下去”。至于利率决定,Dudley表示,如果他是投票委员,将于周三投票支持不变。

银行业危机扰动下 美联储或有刹车过猛的风险

短短几天内,一场银行业危机就已经变得可能扼杀炽热的经济,增强了美联储一直在努力避免的经济衰退的可能性。

面对美国地区性银行的动荡以及股市和债市的剧烈波动,紧张的银行家放弃了为企业客户筹集新资金的尝试。美国市场上周没有一家投资级公司发行债券,首次出现整个经济中的信贷提供将受到广泛冲击的迹象。投资者逃离银行以策安全,推动货币市场基金录得2020年4月以来最大单周资金流入。三家银行的倒闭推动金融股创下2020年春季新冠恐慌以来的最大跌幅,但经济学家们表示,鉴于三家银行的存款此前已经在减少,向企业和家庭发放贷款的步伐势必会萎缩。

在美联储主席鲍威尔和他的同事周二举行了为期两天的关键性政策会议之际,问题在于刹车是否会突然踩得过猛。美联储希望经济增长放缓——这被认为是抑制通胀的关键,而不是可能使经济陷入严重衰退的危机。

避险情绪回归 投资者评估全球银行业危机的影响

全球周末期间为提振金融市场信心付出了异乎寻常的努力,但周一却未能得到市场的热烈回应。上周大幅震荡的美国2年期国债收益率走势回落,扭转了早盘的涨势而10年期国债收益率跌至去年9月以来的最低水平。德国国债开盘飙升,短期国债领涨,2年期收益率一度下挫29个基点至2.10%。

关于美联储本周会议会做何利率决定的争论还在继续,缺乏共识给市场增加了更多不确定性。全球股市和股指期货大多下跌,而在瑞信集团的额外一级资本(AT1)被完全减记后,亚洲部分银行同类债券创下纪录跌幅。

世界各地的监管机构周末期间纷纷采取行动提振市场信心,瑞士政府促成了对瑞信集团的救助交易,六家央行公布了提高美元流动性的计划。周一的市场走势表明,投资者远未相信救助措施足以重振全球市场信心。

瑞士政府斥巨资救助银行引发议会异议 料将举行联合特别议程

就在全球金融市场热议瑞士政府强行推进瑞银与瑞信“闪婚”的同时,瑞士政坛正在为巨额救助和银行业高管未被问责愤怒不已。

根据早些时候的报道,算上瑞士政府为吸收潜在损失提供的承诺,以及瑞士央行豪掷2500亿瑞郎的流动性支持,国家给到瑞银、瑞信合并案的支持可能达到2590亿瑞郎,接近整个国家GDP的三分之一。

综合多家媒体报道,瑞士的社会民主党和绿党已经表态,要求瑞士联邦议会的两院举行联合特别议程,审议政府为瑞银收购瑞信提供资金支持一事。根据瑞士法律,要召集这样的会议,需要议会下院(国民院)至少四分之一的议员提出要求。

太难了!无论美联储本周做什么 都将是一个错误

美联储主席鲍威尔和他的同事们本周将面临职业生涯中最艰难的抉择:是再次加息以对抗顽固的高通胀,还是暂停加息以维持金融体系稳定。

是否加息25个基点可能在一定程度上取决于银行业危机的进展,目前欧美市场都还未平静下来,处于风暴中的瑞士信贷和第一共和银行股价还在持续暴跌。

过去一年里,美联储一直试图向外界传达其利率变动的信息,以避免意外情况,并试图将波动性降至最低水平。但现在一切仍然处于未知之中,北京时间周四凌晨2点,美联储将公布利率决议,尽管此前金融行业的动荡扰乱了全球市场,但投资者预计本周加息25个基点的预测概率目前为75%.

“新美联储通讯社”:美联储四年前就发觉了硅谷银行的风险

有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos在其最新文章中透露,至少在4年前,美联储就提出了对硅谷银行(SVB)风险管理的担忧。

2023年3月10日,资产规模位列全美第16的硅谷银行在遭遇挤兑后宣布倒闭,这是2008年金融危机后最大的银行倒闭案,也是美国史上第二大银行倒闭案。

英伟达CEO:现在是AI行业的iPhone时刻

在黄仁勋看来,AI的意义更重要的是,现在人人可以不需要使用专业的编程语言,而是直接用我们日常交流的语言就可以编写程序,第一次使得编写程序的门槛大幅降低。

AI在今年年初以来爆火之后,AI芯片A100制造商英伟达股价节节走高,近日,该公司CEO黄仁勋喊话硅谷初创企业,英伟达还有很多A100芯片。他表示,对AI来说,现在是行业的iPhone时刻。

在谈到英伟达对AI行业今天的高光时刻是否有预见时,黄仁勋说,并没有预见今天的一切,也不把英伟达的成功视作是幸运。他说:我预见的是,加速计算机的发展,而不是AI的发展。

硅谷第二轮裁员潮来了?科技巨头亚马逊官宣再裁员9000人

当地时间周一(3月20日),美国科技巨头亚马逊公司宣布将在未来几周再裁员9000人,先前公司已于年初决定裁员1.8万余人。

公司首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)在声明中写道,“考虑到所处的经济,以及不久后将要面临的不确定性,我们选择在成本和人数上进一步精简。这是一个艰难的决定,但对公司长期而言,这是最好的决定。”

本文源自金融界

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