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锂电池回收行业发展前景如何?逐渐进入报废为锂电发展创造了机遇

一、锂电回收行业基本情况

锂电池回收处理,指的是将报废的锂电池集中回收,通过物理、化学等回收处理工艺循环利用电池或将电池中具备利用价值的金属元素如锂、钴、镍等提取出来。以动力电池为例,当动力锂电池的现有容量仅占原有容量80%的时候,动力锂电池的电化学性能将难以满足电动汽车正常动力需求,即可回收处理。回收处理后的废旧动力锂电池及其材料最终可重新应用于锂电池领域或粉末冶金等领域。一般情况下,动力锂电池的使用寿命在5年左右, 而一辆新能源汽车的寿命超过10年,因此理论上新能源汽车在使用期限内需要更换1-2次电池。梯次利用指的是将电动汽车上性能下降到初始性能80%以下的电池退役、检测,然后将性能较好的电池筛选重组后在某些使用条件相对温和的场合进行二次利用。梯次利用下的退役电池主要运用在储能、电信基站与低速电动车等领域。其中,磷酸铁锂电池循环寿命更长、安全性更高,适合梯次利用。

行业政策频繁出台,指引行业发展方向。 2018 年以来政策出台速度明显加速,开始密集发布各项管理办法,增加试点项目,追加电池溯源管理,提高行业规范度,助力清理整治行业生态乱象。溯源管理下,国家溯源平台共收录新能源汽车配套各类电池总量超过 890 万包,电池流向逐步有迹可循。此外,在规范化和专业化的基础上,动力电池回收的集中度也趋向上升。

国家关于锂电回收的部分政策汇总(一)

资料来源:智研咨询整理

国家关于锂电回收的部分政策汇总(二)

资料来源:智研咨询整理

二、锂电回收经济环境分析(E)

近年来,随着技术进步及国家政策的大力推动,消费类电子产品不断更新换代,新能源汽车、储能电池等不断普及,锂离子电池尤其是动力锂离子电池需求量急速增长。在此背景下,锂离子电池生产企业不断扩大产能,随着锂电池的逐渐进入到报废阶段,锂电回收的需求快速增长。从中国锂电池的市场规模看,2016年-2021年,中国锂电池的市场规模呈现出稳定的增长趋势,由此将带动锂电回收的市场规模稳定增长。2021年,中国锂电池的市场规模为324GWh。

2016-2021年中国锂电池的市场规模(GWh)

资料来源:智研咨询整理

作为新能源汽车的核心部件,动力电池在新能源汽车的高景气度下,也在迎来了爆发式增长。目前,动力电池的平均寿命在 4-6年时间,即 2016 年陆续开始服役的动力电池即将进入报废阶段,考虑近五年来动力电池的高速放量增长,动力电池即将进去报废高峰期。同时,回收的动力电池的下游应用场景的拓宽与其需求的高速增长,例如储能、基站等领域的应用,也将推动动力电池回收市场的规模扩张。

2017年以来,中国动力锂电池出货量逐年增加,2021年迎来了爆发式增长,2021年,我国动力锂电池出货量为220GWh,同比增长了175%。2022年1-11月,我国动力锂电池出货量为258.5GWh。

2017-2022年1-11月中国动力锂电池出货量及增速(GWh)

资料来源:智研咨询整理

三、锂电回收社会环境分析(S)

我国存在钴镍锂等稀缺金属供给不足,电池回收形成有效补充。 钴在我国是稀缺资源,近十多年钴含量的全球占比不超过 10%,近几年占比更是呈现逐渐下降趋势。我国锂资源丰富但供给依赖进口,大部分锂资源分布在青海与西藏的盐湖,自然环境恶劣叠加基础设施落后,阻碍锂资源的大规模生产,动力池回收带来的再生锂亦有助于平缓国内供给需求失衡。

从全球锂矿产能分布来看,我国锂矿产能占比相对较低,2021年,我国锂矿产能为14800吨,而全球产能为100000吨。

2017-2021年锂矿产能全球分布

资料来源:智研咨询整理

四、锂电回收技术环境分析(T)

随着锂电池开始迎来不断报废,锂电回收市场也迎来了飞速发展,关于锂电回收的专利技术也越来越引起企业的重视。

从锂电回收相关专利来看,我国锂电回收的专利呈现逐年增长的趋势,2020年以来随着技术的不断突破,新增专利有所下降,但仍处于一个极多的水平。2022年上半年,我国锂电回收专利申请量为482个。

2017-2022上半年我国锂电回收专利申请量(个)

注:仅搜关键词“电池回收”

资料来源:佰腾网、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国锂电池回收行业发展形势分析及投资方向分析报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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