中国动力锂电池回收行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

原标题：中国动力锂电池回收行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

全国动力锂电池回收蓄势待发

我国动力锂电池回收行业的发展脉络与我国动力电池回收政策的出台高度相关，从早期作为部分条款出现在上游行业的产业规划当中，到现在发展指导和行业监管愈发完善。我国动力锂电池回收体系已经初步建立，全国动力锂电池回收产业蓄势待发。

再生及梯次利用两项资质企业数量少

按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》要求，依据《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》，工信部从2018年至今共公示了三批具备合格资质的企业名单，三批共计47家企业，代表我国目前具有工信部认定的具备废旧动力电池回收利用合格资质的企业仅有47家(其中名单企业有部分重合，实际数量为45家)。其中获得再生利用合格资质的企业数量为16家，获得梯次利用合格资质的企业数量为20家，拥有两种合格资质的企业数量仅有9家。我国在业/存续的企业中经营范围包含动力电池回收的注册资金2000万元以上的企业共有3091家。由此看出，我国大部分动力锂电池回收企业并不具备相应的资质。

基础设施建设逐渐完善

随着动力锂电池退役潮来临，我国动力锂电池回收的需求也在快速上升。但是目前在动力电池短缺情况下，各类原材料价格也水涨船高，退役动力锂电池回收的价格因此出现一定程度的上升。面对较高的经济效益，部分退役电池流入各类小作坊，对正轨动力锂电池回收企业造成了较大影响。为了促使退役电池流入正轨渠道，我国在动力锂电池回收方面主要建设的基础设施包括共享共建回收服务体系和回收利用溯源管理体系等。其他方面，部分地方政府开始探索动力电池梯次利用线上交易等。

图表：中国动力锂电池回收行业基础设施建设状况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

全国回收网点布局已初见规模

工信部根据《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》和《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，整合并在网站公布新能源汽车动力蓄电池回收服务网点的信息情况，每季度更新一次。截止2022年1月11日，工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有14899个。其中大概可以分为三类，一类是汽车企业的官方回收渠道，一般为品牌4S店和部分经销平台的合作网点，品牌包括吉利、比亚迪、北汽等。第二类为汽车企业下属或者专业的拆车公司。第三类是具备《再生资源经营许可证》、《危险品道路运输许可证》等各种资质的新能源企业。

从地域分布来看，广东、江苏、山东是2021年我国动力锂电池回收服务网点分布最多的三个地区，网点数量分别为1504个、1088个和1080个，占比为10.09%，7.3%和7.25%。从回收企业来看，广汽、吉利和一汽是2021年我国动力锂电池回收服务网点分布最多的三个企业，网点数量分别为1675个、1364个和993个，占比为11.24%，9.15%和6.66%。

合规企业分布广东领先

在已经公布的动力锂电池相关企业名单的情况来看，位于广东省的企业较多，有8家进入名单的动力锂电池回收企业，其次是浙江名单内企业数量有6家、之后是江西、湖南和安徽，分别有5家名单内的企业。从主要动力锂电池回收的情况来看，我国动力锂电池市场主要分布在我国南方地区，且发展较好的企业多分布在沿海省份，例如广东，浙江等地区。

格林美年处理能力领先

目前，工信部认定的动力电池回收白名单企业共有47家，根据对上述企业回收处理产能数据的统计，我国目前回收锂电产能已经突破100万吨。其中动力电池回收龙头格林美的年回收利用产能约为13万吨，赣锋锂业、威能电源、桑德集团约为10万吨。

退役电池数量大幅增长带动回收需求

随着新能源汽车保有量的持续提升，动力电池装机量的逐渐增长，我国将面临大规模动力电池逐步退役。我国动力电池回收的在未来几年将面临需求井喷。据中国汽车技术研究中心公布数据，2020年我国动力电池累计退役量约20万吨，2025年累计退役量约为78万吨。

市场规模快速增长

根据中国能源报的数据，2014年投产上市的动力电池在2019年开始进入批量报废期，2019年我国动力电池回收市场规模约为50亿元。中国汽车技术研究中心数据显示，2020年国内累计退役的动力电池市场规模达到100亿元。

统计数据显示，2017年中国动力锂电池回收行业市场规模38.23亿元，2021年中国动力锂电池回收行业市场规模170.00亿元。2017-2022年中国动力锂电池回收行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国动力锂电池回收行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

相关企业上下游联动布局

仅工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单第一批5家合规企业的电池处理能力就达到60万吨以上。其中格林美公司设计总拆解处理能力达45万套/年，回收处理的废旧电池(除铅酸电池外)占中国报废总量的10%以上。其余企业也在与上下游的产业联动上进行布局，通过与电池厂商、动力电源原材料企业进行合作。

图表：中国第一批合规动力电池回收企业布局情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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